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會計及稅務服務
提供覆蓋審計、會計與賬務處理、稅務籌畫在內的全方位專業服務體系。
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保險與風險管理
為高淨值個人及企業提供度身定製的保險及風險解決方案。
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信托與公司秘書服務(TCSP)
確保法律及監管合規，維護公司的行政、會計及財務審計職能。
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家族辦公室管理
為機構型家族辦公室提供全面的顧問服務與行政支持，結合一體化方案實現高效管理與統籌。
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全球教育規劃
專注於全球名校直升路徑、高端職業發展規劃及青年國際研學專案。
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全球健康管理
為全球高淨值人士及企業客戶提供量身訂製的全面健康保障解決方案。
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全球移民置業
為高淨值人士系統解決移民身份規劃與海外物業資產配置的雙重需求。
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合作夥伴

獎項 & 榮譽

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里程碑

2014 – 2017
里程碑
  • 成立於2014年
  • 註冊為專業保險經紀協會會員
  • 最有價值合作夥伴 — 中銀人壽
  • 簽署合作協議：招銀國際資本 (CMBI)
2018 – 2019
里程碑
  • 簽署合作協議：中國民生銀行香港分行 (CMBC)
  • 最有價值合作夥伴 — 中銀人壽
  • 最佳銷售獎—銅獎 — 中銀人壽
  • 香港卓越財務策劃師獎 一 中國太平人壽
  • Hong Kong's Most Outstanding Leaders Awards – Corphub
2020 – 2022
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 招商銀行香港分行 (CMB)
  • 興業銀行香港分行 (CIB)
  • 集友銀行
  • 台新國際銀行香港分行 (TSIB)
  • 中國建設銀行（亞洲）（PF服務）(CCB)
  • 大華繼顯（香港）有限公司
  • 香港卓越財務策劃師獎 一 中國太平人壽
  • 最有價值合作夥伴 一 中國太平人壽
  • 強積金好雇主2021-2022 — 積金局
2023
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 民銀資本
  • 廣發銀行香港分行
  • 海通國際證券
  • 中信證券經紀（香港）
  • 東海國際（香港）
  • 東方證券（香港）
  • 招商證券（香港）
  • AXA Prime合作夥伴 – AXA
  • 強積金好雇主2022-2023 – 積金局
  • 精英經紀商獎 – 中銀人壽
  • 最佳合作券商獎 – 中國人壽
  • 投資推廣署展示企業
  • 香港綠色金融協會會員
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2024
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 浦銀國際金融
  • 中泰國際理財
  • 永豐銀行香港分行
  • 中國建設銀行（亞洲）(CCB)
  • 2024年最傑出專業保險經紀公司 一 商業創新者
  • 策略夥伴 一 周大福人壽
  • 2023-2024年強積金好雇主獎 一 積金局
  • 好雇主約章 一 香港勞工處
  • 最佳經紀商獎 一 萬通保險
  • 最佳冠軍 一 中銀人壽
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2025
里程碑
  • 簽署合作協議：銀河國際證券（香港）
  • 傑出合夥人 一 永明金融
  • 最高合夥人獎 一 宏利人壽
  • 精英經紀商獎 一 太保壽險（香港）
  • 明星獎 一 萬通保險
  • 精英合作夥伴計劃 一 AIA
  • 卓越夥伴獎 一 中國人壽
  • 金融卓越精英獎 一 安盛
  • 金冠策耀獎 一 中銀人壽
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2026
里程碑
  • 中國太平洋保險藍鯨獎
  • 萬通保險傑出成就獎
  • 簽署合作協議：
  • 方德財富管理有限公司
  • 凱基投資理財有限公司
  • 象象銀行有限公司
  • 好買香港保險有限公司
 

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