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會計及稅務服務
提供覆蓋審計、會計與賬務處理、稅務籌畫在內的全方位專業服務體系。
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保險與風險管理
為高淨值個人及企業提供度身定製的保險及風險解決方案。
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信托與公司秘書服務(TCSP)
確保法律及監管合規，並維持公司的行政、會計及財務審計功能。
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家族辦公室管理
為機構型家族辦公室提供全面的顧問服務與行政支持，結合一體化方案實現高效管理與統籌。
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全球教育規劃
專注於全球名校直升路徑、高端職業發展規劃及青年國際研學專案。
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全球健康與福祉
為全球高淨值人士及企業客戶提供量身訂製的全面健康保障解決方案。
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全球移民物業
為高淨值人士系統解決移民身份規劃與海外物業資產配置的雙重需求。
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合作夥伴

獎項 & 榮譽

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里程碑

2014 – 2017
里程碑
  • 於2014年成立
  • 成為香港專業保險經紀協會會員
  • 最具價值合作夥伴 – 中銀人壽
  • 與招商局國際資本（CMBI）簽署合作協議
  • 與民生銀行香港分行（CMBC）簽署合作協議
  • 最具價值合作夥伴 – 中銀人壽
  • 最高銷售獎銅獎 – 中銀人壽
  • 香港卓越理財規劃師獎 – 中國太平人壽
  • 香港傑出領袖大獎 – Corphub
2018 – 2019
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 招商銀行香港分行（CMB）
  • 興業銀行香港分行（CIB）
  • 集友銀行
  • 台新國際商業銀行香港分行（TSIB）
  • 中國建設銀行（亞洲）強積金服務（CCB）
  • 大華繼顯（香港）有限公司
  • 香港卓越理財規劃師獎 – 中國太平人壽
  • 最具價值合作夥伴 – 中國太平人壽
  • 2021–2022年度優良強積金僱主 – 積金局
2020 – 2022
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 民銀資本
  • 廣發銀行香港分行（CGB）
  • 海通國際證券
  • 中信証券經紀（香港）
  • 東海國際（香港）
  • 東方證券（香港）
  • 招商證券（香港）
  • 友邦精英合作夥伴 – 友邦保險
  • 2022–2023年度優良強積金僱主 – 積金局
  • 精英經紀獎 – 中銀人壽
  • 最傑出合作經紀獎 – 中國人壽
  • 香港投資推廣署推薦企業
  • 香港綠色金融協會會員
2023
里程碑
  • 簽署合作協議：
  • 浦發銀行國際金融（香港）
  • 中泰國際財富管理
  • 永豐銀行香港分行
  • 中國建設銀行（亞洲）（CCB）
  • 2024年最傑出專業保險經紀公司 – 商業創新者
  • 戰略合作夥伴 – 周大福人壽
  • 2023–2024年度優良強積金僱主 – 積金局
  • 好僱主約章 – 香港勞工處
  • 頂尖經紀獎 – 萬通人壽
  • 眾冠之冠 – 中銀人壽
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2024
里程碑
  • 與銀河國際證券（香港）簽署合作協議
  • 傑出合作夥伴 – 永明金融
  • 至尊合作夥伴獎 – 宏利保險
  • 精英經紀獎 – 中國太平人壽（香港）
  • 星級獎項 – 萬通人壽
  • 精英合作夥伴計劃 – 友邦保險
  • 卓越合作夥伴獎 – 中國人壽
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2025
里程碑
  • 2025年傑出合作夥伴獎 – 永明金融
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2026
里程碑
  • 待續

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