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会计及税务服务
提供覆盖审计、会计与账务处理、税务筹划在内的全方位专业服务体系。
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保险与风险管理
为高净值个人及企业提供度身定制的保险及风险解决方案。
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信托与公司秘书服务 (TCSP)
确保法律及监管合规，维护公司的行政、会计及财务审计职能。
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家族办公室管理
为机构型家族办公室提供全面的顾问服务与行政支持，结合一体化方案实现高效管理与统筹。
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全球教育规划
专注于全球名校直升路径、高端职业发展规划及青年国际研学项目。
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全球健康管理
为全球高净值人士及企业客户提供量身订制的全面健康保障解决方案。
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全球移民置业
为高净值人士系统解决移民身份规划与海外物业资产配置的双重需求。
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合作伙伴

奖项 & 荣誉

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里程碑

2014 – 2017
里程碑
  • 成立于2014年
  • 注册为专业保险经纪协会会员
  • 最有价值合作伙伴 — 中银人寿
  • 签署合作协议：招银国际资本 (CMBI)
2018 – 2019
里程碑
  • 签署合作协议：中国民生银行香港分行 (CMBC)
  • 最有价值合作伙伴 — 中银人寿
  • 最佳销售奖—铜奖 — 中银人寿
  • 香港卓越财务策划师奖 一 中国太平人寿
  • Hong Kong's Most Outstanding Leaders Awards – Corphub
2020 – 2022
里程碑
  • 签署合作协议：
  • 招商银行香港分行 (CMB)
  • 兴业银行香港分行 (CIB)
  • 集友银行
  • 台新国际银行香港分行 (TSIB)
  • 中国建设银行（亚洲）（PF服务）(CCB)
  • 大华继显（香港）有限公司
  • 香港卓越财务策划师奖 一 中国太平人寿
  • 最有价值合作伙伴 一 中国太平人寿
  • 强积金好雇主2021-2022 — 积金局
2023
里程碑
  • 签署合作协议：
  • 民银资本
  • 广发银行香港分行
  • 海通国际证券
  • 中信证券经纪（香港）
  • 东海国际（香港）
  • 东方证券（香港）
  • 招商证券（香港）
  • AXA Prime合作伙伴 – AXA
  • 强积金好雇主2022-2023 – 积金局
  • 精英经纪商奖 – 中银人寿
  • 最佳合作券商奖 – 中国人寿
  • 投资推广署展示企业
  • 香港绿色金融协会会员
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2024
里程碑
  • 签署合作协议：
  • 浦银国际金融
  • 中泰国际理财
  • 永丰金库香港分行
  • 中国建设银行（亚洲）(CCB)
  • 2024年最杰出专业保险经纪公司 一 商业创新者
  • 策略伙伴 一 周大福人寿
  • 2023-2024年强积金好雇主奖 一 积金局
  • 好雇主约章 一 香港劳工处
  • 最佳经纪商奖 一 万通保险
  • 最佳冠军 一 中银人寿
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2025
里程碑
  • 签署合作协议：银河国际证券（香港）
  • 杰出合伙人 一 永明金融
  • 最高合伙人奖 一 宏利人寿
  • 精英经纪商奖 一 太保寿险（香港）
  • 明星奖 一 万通保险
  • 精英合作伙伴计划 一 AIA
  • 卓越伙伴奖 一 中国人寿
  • 金融卓越精英奖 一 安盛
  • 金冠策耀奖 一 中银人寿
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2026
里程碑
  • 中国太平洋保险蓝鲸奖
  • 万通保险杰出成就奖
  • 签署合作协议：
  • 方德财富管理有限公司
  • 凯基投资理财有限公司
  • 象象银行有限公司
  • 好买香港保险有限公司
 

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